Luca Macrina | Finanzberater finden

Luca Macrina

Stadt Urtenen-Schönbühl

Valency Finance GmbH

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Sichern Sie Ihre Zukunft – Planen Sie mit uns

Ich bin ein erfahrener Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und einem breiten Wissen im Bereich Steuern. Ich decke vom Versicherungsbroking über Finanzplanung bis zur Steuerberatung hin alles ab – alles aus einer Hand. Durch meine fundierte Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung helfe ich meinen Kunden dabei, ihre Finanzen zu optimieren und ihre Ziele zu erreichen. Ich bin darauf spezialisiert, individuelle Lösungen zu entwickeln und meine Kunden durch jeden Schritt des Prozesses zu begleiten.

Qualifikationen

Relevante Diplome

Finanzplaner mit eidg. FA, 2015

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

ARIF, ID 30420

Sprache(n) in der Beratung

Französisch
Italienisch
Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Steueroptimierung

Geld anlegen

Freizügigkeitsgeld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Säule 3a

Absicherung des Partners

Eigenheim kaufen

Steuern sparen bei Pensionierung

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Selbstständigkeit

PK-Einkauf sinnvoll?

Invalidität und Todesfall versichern

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung