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Stadt Urtenen-Schönbühl

Valency Finance GmbH

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Persönlichkeit und Erfahrung

Ich bin ein erfahrener Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und einem breiten Wissen im Bereich Steuern. Ich decke vom Versicherungsbroking über Finanzplanung bis zur Steuerberatung hin alles ab – alles aus einer Hand. Durch meine fundierte Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung helfe ich meinen Kunden dabei, ihre Finanzen zu optimieren und ihre Ziele zu erreichen. Ich bin darauf spezialisiert, individuelle Lösungen zu entwickeln und meine Kunden durch jeden Schritt des Prozesses zu begleiten.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • Finanzplaner mit eidg. FA, 2015 Geprüft

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • ARIF, ID  30420

Sprache(n) in der Beratung

  • Französisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Themen:

Privatperson

Neue Lebenssituation

Pensionierung

Vorsorge

Immobilie

Steuern

Zweitmeinung

Anlagen

Erbschaft

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