Fabio Marchesin
Lenzburg
FinanzFabio AG
(5 mit 6 Bewertungen )
Persönlichkeit und Erfahrung
Das Wichtigste vorneweg: Ich verkaufe keine Produkte und arbeite ausschliesslich auf Honorarbasis.
Ursprünglich bin ich ein Versicherungskind. Ich durfte meine Lehre bei der Mobiliar Versicherung in Lenzburg absolvieren. 2015 habe ich meinen Fachausweis als Finanzplaner gemacht und danach sofort als Finanzplaner angefangen zu arbeiten.
Seit 2018 betreibe ich den Finanzblog www.finanzfabio.ch, 2021 kam der FinanzFabio Podcast dazu. Persönlich liegt mir die finanzielle Bildung sehr am Herzen, weshalb meine Beratungen auch ein Coaching enthalten, damit du als Kunde danach auch ohne mich weitermachen kannst - wenn du das möchtest.
Online Finanzberatung
Mein Büro ist in Lenzburg (40 Sekunden vom Bahnhof Lenzburg, Parkplatz vor dem Büro).
Das heisst aber nicht, dass du extra zu mir kommen musst. Wir können die Beratung auch online durchführen, wenn du magst.
Für eine online Finanzberatung brauchst du eigentlich nur ein Laptop oder ein Tablet. Solange es eine Webcam und ein Mikrofon hat, können wir jederzeit und überall eine Beratung zusammen machen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Du musst deine Wohnung nicht für mich aufräumen (ich komme sowieso nicht bei dir vorbei (wer will schon jemand Fremdes bei sich zu Hause, wir sind hier nicht bei Tinder)). Kein Babysitter muss organisiert werden und nach der online Finanzberatung bist du sofort bei dir zu Hause. Ohne Stau und ohne Zeitverlust. Und wie Herr Berset in Zeiten von Corona sagen würde: Bleiben Sie zu Hause! Nur so schützen wir uns.
Wenn du mehr über mich erfahren willst, schau gerne auf meinem Blog vorbei oder hör dir ein zwei Folgen meines Podcasts an.
Bis bald,
FinanzFabio
Lass uns über Geld reden
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2015- dipl. Finanzberater IAF, 2015
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID FM29763
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuern sparen bei Pensionierung
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Säule 3a
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Budgetplan erstellen
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Absicherung des Partners
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (6)
G
Michael
19.11.2021
Fabio versteht es individuell auf dich einzugehen und ohne einem Blatt vor dem Mund aufzuzeigen, was du ändern kannst und solltest! Ich kann ihn wärmstens empfehlen.
G
Davide
13.11.2021
Fabio hat mein leben in sachen Finanzen verändert. Mit kreativität, erfahrung und hochprofessionel haben wir mehrere Sitzungen gehalten. Ich empfehle Finanzfabio jedem der sich in sachen Finanzen weiterbilden möchte und den richtigen Finanzberater aufsichen will. Weiter so!
G
Michelle
12.11.2021
Mit viel Wissen zur perfekten Beratung. Nachdem ich mir alle Blogbeiträge von Fabio auf www.finanzfabio.ch durchgelesen habe, wollte ich meine Finanzen noch optimieren. Fabio hat mir in einem ausführlichen Beratungsgespräch das Potential meiner Finanzen erklärt und gemeinsam haben wir das Op ...
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