Stadt Lenzburg

FinanzFabio AG

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Persönlichkeit und Erfahrung

Fabio Marchesin, 34, verheiratet, Vater einer kleinen Tochter (5 Monate), aus Lenzburg AG.

Das Wichtigste vorneweg: Ich verkaufe keine Produkte und arbeite ausschliesslich auf Honorarbasis.

Ursprünglich bin ich ein Versicherungskind. Ich durfte meine Lehre bei der Mobiliar Versicherung in Lenzburg absolvieren. 2015 habe ich meinen Fachausweis als Finanzplaner gemacht und danach sofort als Finanzplaner angefangen zu arbeiten.

Seit 2018 betreibe ich den Finanzblog www.finanzfabio.ch, 2021 kam der FinanzFabio Podcast dazu. Persönlich liegt mir die finanzielle Bildung sehr am Herzen, weshalb meine Beratungen auch ein Coaching enthalten, damit du als Kunde danach auch ohne mich weitermachen kannst - wenn du das möchtest.

Online Finanzberatung

Mein Büro ist in Lenzburg (40 Sekunden vom Bahnhof Lenzburg, Parkplatz vor dem Büro).

Das heisst aber nicht, dass du extra zu mir kommen musst. Wir können die Beratung auch online durchführen, wenn du magst.

Für eine online Finanzberatung brauchst du eigentlich nur ein Laptop oder ein Tablet. Solange es eine Webcam und ein Mikrofon hat, können wir jederzeit und überall eine Beratung zusammen machen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Du musst deine Wohnung nicht für mich aufräumen (ich komme sowieso nicht bei dir vorbei (wer will schon jemand Fremdes bei sich zu Hause, wir sind hier nicht bei Tinder)). Kein Babysitter muss organisiert werden und nach der online Finanzberatung bist du sofort bei dir zu Hause. Ohne Stau und ohne Zeitverlust. Und wie Herr Berset in Zeiten von Corona sagen würde: Bleiben Sie zu Hause! Nur so schützen wir uns.

Wenn du mehr über mich erfahren willst, schau gerne auf meinem Blog vorbei oder hör dir ein zwei Folgen meines Podcasts an.

Bis bald,

FinanzFabio

Lass uns über Geld reden

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2015

  • Geprüftdipl. Finanzberater IAF, 2015

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Bedürfnisse:

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

PK-Einkauf sinnvoll?

Steuern sparen bei Pensionierung

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Säule 3a

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Budgetplan erstellen

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Absicherung des Partners

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (6)

G

Michael

19.11.2021

Fabio versteht es individuell auf dich einzugehen und ohne einem Blatt vor dem Mund aufzuzeigen, was du ändern kannst und solltest! Ich kann ihn wärmstens empfehlen.

G

Davide

13.11.2021

Fabio hat mein leben in sachen Finanzen verändert. Mit kreativität, erfahrung und hochprofessionel haben wir mehrere Sitzungen gehalten. Ich empfehle Finanzfabio jedem der sich in sachen Finanzen weiterbilden möchte und den richtigen Finanzberater aufsichen will. Weiter so!

G

Michelle

12.11.2021

Mit viel Wissen zur perfekten Beratung. Nachdem ich mir alle Blogbeiträge von Fabio auf www.finanzfabio.ch durchgelesen habe, wollte ich meine Finanzen noch optimieren. Fabio hat mir in einem ausführlichen Beratungsgespräch das Potential meiner Finanzen erklärt und gemeinsam haben wir das Op ...

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