Pascal R. Bersier
Zürich
Brevalia AG
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Durch meine Leidenschaft für den Service am Kunden erschaffe ich zusammen mit einem interdisziplinären Team ein Kundenerlebnis, welches Ihnen neben spürbarem Mehrwert auch das gute Gefühl der Aufgehobenheit bereitet.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Sämtliche Weiterbildungen 1/2, 2021
Sämtliche Weiterbildungen 2/2, 2021
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (1)
Mit seiner sympathischen und kompetenten Art hat mich Pascal vollends überzeugt. Er machte mich auf viele Themen im Zusammenhang mit meinen persönlichen finanzen aufmerksam, an welche ich selbst nie gedacht hätte und zeigte mir Wege für diverse Optimierungen auf. Endlich mal ein Berater der sic ...
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