Stadt Zürich

Brevalia AG

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Durch meine Leidenschaft für den Service am Kunden erschaffe ich zusammen mit einem interdisziplinären Team ein Kundenerlebnis, welches Ihnen neben spürbarem Mehrwert auch das gute Gefühl der Aufgehobenheit bereitet.

Als äusserst kunden- und leistungsorientierte Persönlichkeit biete ich meinen Gesprächspartnern qualitativ hohe und kreative Dienstleistungen sowie ein aufschlussreiches Beratungserlebnis. Dank diverser Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft, Führung, Organisation und Management verfüge ich über ein breites Fachwissen und verfolge das Ziel, die Erwartungen meiner Geschäftspartner steht’s zu übertreffen. In der von mir mit Leidenschaft ausgeübten Schaffung von „Neuem“ konnte ich in den letzten Jahren wesentliche Erfolge realisieren. Geschätzt wird meine Art und Weise Herausforderungen anzugehen und die bedürfnisgerecht erarbeiteten Lösungen, Prozesse und Strategien. Meine Passion ist es, Einzelpersonen und Unternehmungen bei deren Weiterentwicklung erfolgsorientiert zu unterstützen um einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftSämtliche Weiterbildungen 1/2, 2021

  • GeprüftSämtliche Weiterbildungen 2/2, 2021

Sprache(n) in der Beratung

  • Französisch

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (1)

G

(ohne Vornamen)

07.10.2022

Mit seiner sympathischen und kompetenten Art hat mich Pascal vollends überzeugt. Er machte mich auf viele Themen im Zusammenhang mit meinen persönlichen finanzen aufmerksam, an welche ich selbst nie gedacht hätte und zeigte mir Wege für diverse Optimierungen auf. Endlich mal ein Berater der sic ...

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