Winterthur
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ganzheitliche Beratung neu erleben
Gemeinsam erarbeiten wir so die Basis zur Erreichung Ihrer finanziellen Wünsche und Ziele.
Lassen Sie sich auf eine persönliche, engagierte Beratung ein und erhalten Sie neue Impulse rund um Ihre Finanzen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Bankwirtschafterin HF, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Portugiesisch
Italienisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (2)
G
Armin
12.02.2023
Frau Panasci hat uns auf dem Weg zum Eigenheim tatkräftig unterstützt. Sei es beim Klären der finanziellen Möglichkeiten und bei der Prüfung eines möglichen Kaufobjektes, Frau Panasci hat sich sehr gerne Zeit für uns genommen. Das wir seit kurzem nun im lang ersehnten Eigenheim zuhause sind, ...
G
(ohne Vornamen)
08.02.2023
Super empathische und kompetente Beratung, kann ich nur empfehlen. :)
Bewertung
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